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券商行业点评(2018年7月30日)

来源:常德新闻网   时间: 2019-04-16

  电子行业:高通推出5G射频模组 5G手机有望如约而至

  行业观点:

  高通推出5G射频模组,看好5G手机天线变革的机会。7月23日,高通宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G毫米波天线昆明癫痫病检查要多少钱模组及6GHz以下射频模组。预计2019年各品牌5G手机将闪亮登场,给智能手机产业带来了新的生机与活力,手机天线及射频前端系统也将迎来重大变革,并带来需求量的增加及新的发展机遇。手机从4G向5G演进的过程中,天线将发生重大变化,单机价值量有望大幅增加,看好重点受益公司:立讯精密、信维通信。

  PCB:短期看旺季涨价,中长期看新湖南哪家医院癫痫病治疗专业兴需求及产业集中度提升。汽车智能化及电动化对PCB的需求逐渐加大,此次铜箔涨价也与电动车汽车密切相关,锂电铜箔需求增加,挤占了电子铜箔产能,导致PCB上游铜箔、覆铜板涨价。三季度是需求旺季,产业链涨价情况有望持续。短期来看,需求旺盛、涨价是驱动因素;中长期来看,PCB产业市场规模足够大,在产业链转移、需求提升、环保治理行业洗牌及产业集中度提升的背景下,产品结构较好、客户资源优良、吉林癫痫治疗扩产速度较快的公司将获得快速发展,看好东山精密、胜宏科技。

  苹果产业链估值合理,看好新机拉货及换机需求。部分苹果产业链公司预告了二季度业绩,从二季度表现来看,大部分在预期之内,我们从产业链调研得知,三季度订单较多,LCD版本量产问题也在逐步解决中,触控贴合问题已基本得到解决。我们重申看好苹果产业链新机拉货及换机需求。

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  投资建议:

  继续看好缺货、涨价受益主线。功率半导体器件及MLCC厂商迎来发展良机,涨价则直接受益,不涨价则可以承接转移订单,虽然国内发展还相对薄弱,但是国产替代需求迫切。本周重点推荐:立讯精密、东山精密、信维通信、大族激光、法拉电子。(国金证券 樊志远)

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